Na prerii we wschodniej Francji fani muzyki i kultury country bawią się w tanecznych rytmach kowbojskiego festynu. Alain (François Damiens) wychodzi na scenę i śpiewa piosenkę „The Tennessee Waltz”, a potem tańczy z 16-letnią córką Kelly na oczach żony i syna Kida (Finnegan Oldfield). Nie wie jeszcze, że to ich ostatni wspólny taniec. Tego samego dnia Kelly znika. Alain sądzi, że córka została porwana. Okazuje się jednak, że Kelly przeszła na islam i uciekła z chłopakiem – muzułmaninem Ahmedem – aby żyć w zgodzie z Koranem. Alain nie jest w stanie pogodzić się z decyzją córki. Mimo że w liście Kelly prosi, aby jej nie szukać, Alain wyrusza za nią w świat, zostawiając wszystko, co do tej pory kochał.